После потери Калеба и осознания того, что ей более не суждено увидеть Элион, Корнелия впала в депрессию. Она изолировала себя и больше не посещает школу. Остальные не могут ее успокоить и группа распадается. Даже то, что ей подарили кота не взбодрило ее. Зато кот пришелся по вкусу Лилиан, которая называет его Наполеоном. Дома Сьюзан рассказывает Вилл, что они уезжают в июне. Тарани не может договориться с матерью насчет Найджела, и обнаруживает кого-то, кто доказывает свое существование оставляя сообщение: "Я знаю кто ты".
По своей глупости Ирма превращает себя во взрослую, представляя себя мальчикам. Но когда она пытается трансформировать себя обратно, обнаруживает, что ее силы уменьшились. И она понимает, что надо отдохнуть. В это время Хай Лин делает себя невидимой, но вернуть себе облик не может.
Тарани обнаруживает, что ее телепатические способности почти пропали. Когда Питер становится заложником существа, оставившего послание, оказывается, что это был Фрост. Всеми силами девочки побеждают его и отправляют в Кондракар. Там Ян Лин делает Хай Лин снова видимой. Но у нее есть серьезное послание. Из-за всех шалостей чародеек Оракул в ярости и Ян Лин тоже!
Чтобы предотвратить переезд, Вилл, вместе с Ирмой, Хай Лин и Тарани идут в Сильмутех. Используя невнимательность секретаря Сьюзан Аманды они пробираются вовнутрь.
В то же самое время Люба пытается доказать слабость Стражниц. Она соединяет их капли энергии и как только четыре стражницы собирают свои силы, капли объединятся. Но результат более серьезный, чем ожидалось.
Трансформер развязал войну. Очень опасное существо, способное превращаться в любого человека по своему желанию. Обладая силами энергии, огня, воды и воздуха, необходимо было найти только силы земли: Корнелию. Как раз перед тем, как остальных предупредили об этом, трансформер первым нашел Корнелию и вселился в ее тело. Оракул опасается наихудшего и Наполеон единственный кто знает, что с Корнелией что-то не так.
Обитатели Кондракара никак не могут прийти к согласию по поводу чародеек и, особенно, Корнелии. Ирму окончательно достала Корнелия и она покидает группу. Только Хай Лин и Тарани пытаются возродить дружбу. Собрание посылает Любу на Землю, чтобы предотвратить попытки Корнелии воскресить Калеба. На глазах Тарани Люба забирает Корнелии Калеба, чтобы заключить в тюрьму Кондракара. Остальные девочки собираются вместе (Мартин тот человек для того, чтобы Ирма забыла про гнев!) и переносятся в Кондракар, где Люба по прежнему не находит себе места.
Когда появляются Корнелия и Калеб, Калеб возвращает Корнелии силы, которые она вложила в него, Люба теряет контроль над собой и придает Кондракар, покидая его. На следующий день все кончено. В школе девочки узнают, что они перешли в следующий класс.Каникулы!
Пятеро подруг уезжают на каникулы в летний домик семьи Лэр и на неделю остаются с Анной и Кристофером. Когда Вилл просыпается на пляже от кошмара, то обнаруживает странный знак на ее руке. Чтобы это прояснить они перемещаются в Кондракар. Ян Лин рассказывает историю Нериссы и остальных стражниц, к которым принадлежала сама. Она предполагает, что Нерисса хочет вернуть Сердце Кондракара.
В это время Нерисса желая взять реванш, превращает волка в человека - Кора,который получает задание убить Хай Лин.Она получает предупреждение об этом в виде кошмарного сна. За секунду до того как Кор намеревался схватить Хай Лин, чародейки ее спасают.
Каникулы в коттеджике Ирмы закончились. Вилл, Тарани и Корнелия поехали куда-то еще. Нерисса создает еще трех монстров: Эмбер, Трайдарт и Шейгон. Калеб, охотясь за Любой, навещает Вилл и просит у нее помощи потому, что Люба уехала с Хейлами на каникулы под видом Сандры Даубман, школьной подруги мамы Корнелии.
Остальные стражницы уже предупреждены и едут к Корнелии. Но им не везет и они не могут купить билеты. Корнелия пытается избежать встречи с Сандрой, когда приезжают Вилл с Калебом. В этот момент Люба срывает маску и нейтрализует Калеба до того как на нее нападают Эмбер и Трайдарт, которые следили за Любой и хотели забрать Калеба с собой. Вилл телепортирует (это Калеб научил ее телепортировать людей и предметы!) недостающих стражниц и они пытаются защитить Калеба. Когда прибывает Шейгон битва уже проиграна и монстры забирают Калеба с собой. После этого стражницы возвращают Любу в Кондракар.
Оракул решил частично стереть память девочек для их же блага. Поэтому они забудут Калеба и Нериссу. Хай Лин встречает парня Эрика Линдона. Когда она знакомит его с остальными неожиданно и, к сожалению, не вовремя приезжает Мэтт. Эта встреча заставляет его подумать, что Вилл его забыла. Поэтому он бросает её. Но когда он снова встречает Эрика в присутствии Мартина и Найджела он понимает, что ошибся.
В это время Нерисса держит Калеба в плену в горе Танос, где она вернула себе молодость. Калеб совершает попытку к бегству и встречает Любу.
Но Нерисса настигает его. В этот самый момент к чародейкам возвращается память, и они идут в бой. Чтобы сократить битву с Нериссой, Люба приносит себя в жертву, давая стражницам возможность уйти с Калебом.
Чародеек мучают кошмары.В кондракоре следят за чародейками.Оракул лечит калеба забвением.
Хай Лин с Вилл находят письмо от Кадмы Хай Лин слышит странную мелодию.
Госпожа Рудольф увольняется и возвращается в Меридиан. В Шеффилдской школе празднуют ее уход. Вилл слышит голоса в голове все больше и больше, что делает ее параноиком и подрывает доверие ее друзей. Кроме того ее ждут много опасностей.
Профессор Линдон говорит Хай Лин об описании неизвестной звезды в дневнике Халинор. Из этого Хай Лин заключает, что эта звезда была видима в последний раз при рождении Вилл!
Вилл убеждена, что ее друзья самозванцы, и пытается их уничтожить. Когда она обнаруживает свою ошибку, она рассказывает все Метту и показывает ему Сердце Кондракара. Нерисса, занявшая тело Метта, забирает Сердце и оставляет введенную в заблуждение Вилл. Хотя оракул хорошо знает насколько все серьезно, он ничего не делает только плавает вокруг притворяясь, что все хорошо. Даже Ян Лин критикует Оракула.
Все готовятся к финальной битве! Нерисса уже совсем близко, Стражницы выбирают себе соперников, а Совет садится медитировать. Нерисса разбивает Сердце и зло затапливает крепость. Вместо драки Стражницы засыпают и просыпаются в нормальной жизни без проблем. Они забыли все о Кондракаре, когда девочки увидели своих парней, а в случае Ирмы - юношу, который ей нравится. Только Корнелия все еще держится за воспоминания о Калебе. Именно поэтому она разрушает заклятье Нериссы.
Звезда Кассиди объединяется со сломанным Сердцем исцеляя его. После чего Сердце выбирает Вилл. Стоя у края гибели Нерисса собирает последние силы, но Стражницы побеждают!
Тьма, накрывшая Крепость такая же как и тьма Печати Фобоса в комнате Корнелии (№6 2003 года). Милая романтичная история с долей психологии и хоррора. Кстати, Корнелия убеждается, что любовь сильнее колдовства!
Мэтт знакомит Вилл с его подружкой Менди, что, конечно, приводит Вилл в ярость... и та использует на Менди свою магию. Представьте себе реакцию Вилл, когда она узнает, что Менди очень много значит для Мэтта еще с детского сада и развода его родителей.
Тарани, Хай Лин, Найджел и Эрик собираются в Рок-н-Ролл кафе, забывая, что оно закрыто. Потом они дерутся с Урией и оказываются в полицейском участке.
В то же самое время Вилл встречает своего отца. Сьюзан в ярости, а папа пытается завоевать доверие Вилл. За плохие оценки Тарани вынуждена делать уроки в мамином офисе, где находит папку с делом Вандомов.

Познакомься с народом
Напишите мне